Брюс Беннер - гениальный ученый. Но даже гении иногда совершают ошибки и становятся жертвами собственных экспериментов. Из-за неправильных расчетов при работе с гамма-лучами тело и разум профессора мутируют, и он превращается в злобного, разрушительного зеленого монстра! В таком состоянии под угрозой оказывается не только окружающая среда. Пострадали возлюбленная профессора, Элизабет, и его отец, генерал Росс. Проснувшись утром с привычным видом, Брюс узнает, что Невероятный Халк сломал руку военному, но девушка пострадала гораздо сильнее. В результате Росс запрещает мужчине встречаться с его дочерью.
Теперь Брюс вынужден скрываться от американских военных. Попутно он пытается вычислить максимальную частоту пульса, после чего мутант овладевает мужчиной. Попытки изобрести вакцину не приводят к успеху, что ускоряет процесс трансформации. Но только желание найти беглеца не пропадает, а постоянно возникающие стычки приводят к тому, что монстр тяжело ранит командира Эмиля Блонского. Желая отомстить, он требует ввести ему частицы крови Беннера и гамма-излучение, надеясь получить способности Халка. Впоследствии он оказывается монстром по имени Мерзость. Только могущественное альтер-эго героя может остановить обезумевшего офицера.
