Невинный узник концлагеря сталкивается с невероятной жестокостью, постигает суть человеческой жадности и обнаруживает зловещего человека, обладающего такими же сверхъестественными способностями. Себастьян Шоу узнает о безграничной силе заключенного, убивает его мать, чтобы понаблюдать за свирепым применением его способностей и рассмотреть потенциал новоиспеченного ученика. Злодей надеется провести эксперимент над несчастным мальчиком, чтобы использовать его для осуществления своих алчных планов. Тем временем богатый и спокойный Чарльз Ксавьер знакомится в Вашингтоне с одаренной девушкой, обладающей способностью менять цвет кожи. Незнакомка становится его сводной сестрой. В дальнейшем молодой человек разрабатывает свою теорию о пользе особых мутантов, которые могут применить свои необычные качества для улучшения борьбы с преступностью, обеспечения безопасности. Спустя годы бывший обитатель концлагеря выходит из тени, чтобы отомстить врагу, который теперь намерен спровоцировать начало ядерной войны. Эрик направляет все свои внутренние ресурсы на ненависть, но его новый знакомый, молодой профессор, пытается раскрыть в душе друга доброе начало, а заодно стремится предотвратить глобальный кризис.
