В центре сюжета - молодой человек по имени Дэвид Халлер, пациент психиатрической клиники. Еще в подростковом возрасте мальчику поставили неутешительный диагноз: шизофрения. С тех пор наш герой находится под пристальным наблюдением врачей, однако длительное лечение не приносит выраженных положительных результатов. Дело в том, что Дэвид слышит различные голоса в своей голове, а также периодически видит странные галлюцинации, которые заставляют его поверить в то, что он действительно сошел с ума.
Но все меняется после того, как наш герой знакомится с вновь прибывшей пациенткой - жизнерадостной девушкой по имени Сидни. Эта встреча, запускающая череду невероятных событий, выводит Дэвида из привычного состояния психологического ступора. Вскоре он начинает понимать, что все происходящее с ним - реальность, а не бред воспаленного разума. И пока наш герой пытается разобраться в происходящем с ним, группа специалистов, постоянно наблюдающих за состоянием необычного пациента, всерьез обеспокоена тем, что в мальчике скрыт огромный потенциал. Не без оснований они предполагают, что Дэвид - сильнейший из известных им мутантов, наделенный невероятно мощными способностями.